راهنمای والدین: Emanuelle nera

امانوئل (با بازی لورا جمسر) شب‌هنگام کاملاً برهنه در باغ قدم می‌زند و به پنجره‌ای نزدیک می‌شود و می‌بیند که آن دانیلی (با بازی کارین شوبرت) روی تخت با جانی دانیلی (با بازی آنجلو اینفانتی) رابطه جنسی دارد. آن سینه‌های خود را نشان می‌دهد در حالی که امانوئل سینه‌های خود را مالش می‌دهد و دستش را بین پاهایش می‌برد. سپس صحنه دوباره به رابطه آن و جانی برمی‌گردد و به‌طور خلاصه امانوئل را در جایگاه آن نشان می‌دهد، زیرا او خودش را در کنار آن مرد تصور می‌کند.

امانوئل (با بازی لورا جمسر) و آن دانیلی (با بازی کارین شوبرت) روی مبل کنار هم نشسته‌اند که آن خم می‌شود و امانوئل را می‌بوسد. سپس آن لباس بالای امانوئل را کنار می‌زند و سینه‌های او را می‌بوسد، پس از آن روپوش آبیِ آن پایین می‌افتد و او بالاتنه برهنه‌اش را نمایان می‌کند. در این میان نمای کوتاهی از رابطه جنسی صریح پخش می‌شود که در آن زنی پاهای خود را کاملاً باز کرده و واژن خود را به نمایش گذاشته است، در حالی که زن دیگری سرش را بین پاهای او فرو کرده است؛ سپس این دو زن جای خود را عوض می‌کنند و زن دیگر ناحیه تناسلی او را لیس می‌زند.

لورا جمسر به تنهایی در اتاق هتل خود لباس‌هایش را درمی‌آورد و دوربین با مکث و به آرامی لباس‌های او را خارج می‌کند تا بدن کاملاً برهنه او شامل سینه‌ها و پایین‌تنه را در یک سکانس ملایم و بدون عجله به تصویر بکشد، پیش از آن که او برای رفتن به حمام آماده شود.

گلوریا کلیفتون (با بازی ایزابیل مارشال) در یک مهمانی در فضای باز می‌رقصد، سپس لباسش را درمی‌آورد و با پوشیدن تنها یک شورت بندی صورتی، سینه‌های برهنه‌اش را نمایان می‌کند. در حالی که جمعی از جمعیت تماشا می‌کنند، او به داخل استخر می‌پرد.

آن دانیلی (با بازی کارین شوبرت) از مردی می‌خواهد پیراهنش را بالا بکشد تا سینه‌هایش معلوم شود، و سپس در حالی که با او روی یک تخت مسافرتی در انبار پمپ بنزین رابطه جنسی دارد، کاملاً برهنه دیده می‌شود. در حالی که او روی مرد سوار است، مرد سینه‌هایش را فشار می‌دهد و باسن او از پهلو قابل مشاهده است. نماهای بازیگران در حال رابطه جنسی صریح نشان می‌دهد که زنی شلوار مردی را پایین می‌آورد تا آلت تناسلی او بیرون بیاید، و به دنبال آن دخول آشکار و نمای نزدیک از باسن نشان داده می‌شود.

آن دانیلی (با بازی کارین شوبرت) در حالی که تنها یک شورت سیاه به تن دارد و پاهایشان را روی هم انداخته، روی صندلی روبه‌روی آینه نشسته و ناخن‌های پایش را لاک می‌زند. سینه‌های او در تصویر آینه قابل مشاهده است. سپس او می‌ایستد و به جانی دانیلی (با بازی آنجلو اینفانتی) کمک می‌کند کرواتش را ببندد و نیم‌رخ سینه‌هایش دیده می‌شود.

لورا جمسر شب‌هنگام برهنه در باغ قدم می‌زند و از پشت پنجره نگاه می‌کند که کارین شوبرت روی تخت با مردی رابطه جنسی دارد و سینه‌هایش معلوم است؛ لورا در حالی که تماشا می‌کند، سینه‌های خود را مالش می‌دهد و دستش را لابه لای پاهایش می‌برد، سپس به طور خلاصه خودش را به جای آن مرد تصور می‌کند تا اینکه صحنه دوباره به کارین برمی‌گردد.

لورا جمسر برای لحظه کوتاهی در حالی که کاملاً برهنه کنار مردی نشسته و موهای ناحیه تناسلی‌اش مشخص است دیده می‌شود، پیش از آن که با دوربین صحبت کند.

در حالی که امانوئل (با بازی لورا جمسر) روی نیمکتی در قطار دراز کشیده است، مردی کنار او می‌نشیند و پاهای او را باز می‌کند تا موهای ناحیه تناسلی او از زیر دامن مشخص شود، سپس لباس بالاتنه او را باز می‌کند و سینه‌های برهنه‌اش را ماساژ می‌دهد تا با او رابطه جنسی برقرار کند. متعاقباً، نمای نزدیکی از یک رابطه صریح نشان داده می‌شود که در آن مرد دیگری تماشا می‌کند تا اینکه به زن نزدیک می‌شود، آلت تناسلی در حال نعوظ خود را بیرون می‌آورد و زن عمل رابطه دهانی را روی او انجام می‌دهد.

امانوئل (با بازی لورا جمسر) در فضای باز و مشرف به یک آبشار، لباس‌هایش را درمی‌آورد و کاملاً برهنه می‌شود و تمام جلوی بدن، سینه‌ها و موهای ناحیه تناسلی او نمایان می‌شود، در حالی که جانی دانیلی (با بازی آنجلو اینفانتی) نزدیک او روی صخره‌ای استراحت می‌کند. پس از اینکه او روی چمن دراز می‌کشد، جانی به او ملحق شده و روی او می‌خوابد و سپس یکدیگر را می‌بوسند.