راهنمای والدین: Emanuelle nera: Orient reportage

کوییکه ماھوکو (Koike Mahoco) کاملاً عریان به پشت دراز کشیده و با مردی رابطه جنسی برقرار می‌کند؛ مرد شکم و ران‌های او را می‌بوسد و موهای شرمگاهی‌اش را نمایان می‌کند تا اینکه او روی مرد سوار می‌شود، در حالی که لورا جمسر (Laura Gemser) آن‌ها را زیر نظر دارد.

الی گالیانی (Ely Galleani) و کوییکه ماھوکو (Koike Mahoco) هر دو برهنه هستند در حالی که مردان سینه‌ها و بدن آن‌ها را می‌بوسند و لمس می‌کنند و لورا جمسر برهنه نشسته و تماشا می‌کند؛ مردها سراغ لورا می‌روند در حالی که کوییکه الی را می‌بوسد و نوازش می‌کند تا اینکه لورا توسط مرد دیگری به سمت دیگری هدایت می‌شود.

فرانسیس (Ely Galleani) در توالت هواپیما است که امانوئل (Laura Gemser) پیراهن فرانسیس را درمی‌آورد و سینه‌هایش را نمایان می‌کند، سپس دستانش را روی سینه‌ها و نوک سینه‌های او می‌کشد. امانوئل دامن فرانسیس را پایین می‌کشد و بدن کاملاً عریان و حجم زیادی از موهای شرمگاهی او را آشکار می‌کند، سپس به سمت فرانسیس خم شده و او را می‌بوسد.

جانت (Gaby Bourgois) پیراهنش را درمی‌آورد و سینه‌هایش را نمایان می‌کند، سپس شلوار و شورت سفیدش را درمی‌آورد و سینه‌ها، موهای شرمگاهی و بخش‌هایی از فرجش در برهنگی کامل جلو دید قرار می‌گیرد. او با یک زن سیاه‌پوست بالاتنه-لخت می‌رقصد تا اینکه امانوئل (Laura Gemser) لباس‌هایش را درمی‌آورد و به آن‌ها ملحق می‌شود و در حالی که گروهی از مردان عرب تماشا می‌کنند و دور زنان جمع شده‌اند، کاملاً عریان با سینه‌ها، موهای شرمگاهی و فرج قابل‌مشاهده ظاهر می‌شود.

داخل چادر، جانت (Gaby Bourgois) کاملاً عریان به پشت دراز کشیده و روبرتو (Gabriele Tinti) روی او قرار دارد و رابطه جنسی برقرار می‌کنند، در حالی که امانوئل (Laura Gemser) در کنارشان دراز کشیده و تماشا می‌کند. در حالی که رابطه جنسی با جانت ادامه دارد، روبرتو پتو را از روی امانوئل به پایین می‌کشد و سینه‌های او را نمایان می‌کند، سپس سینه‌هایش را لمس کرده و بین پاهای او را می‌مالد و قبل از اینکه او را به سمت زوج بکشد و ببوسد.

امانوئل (Laura Gemser) در حالی که دبرا روی تخت دراز کشیده، حوله آبی‌رنگ او را باز می‌کند و سینه‌هایش را نمایان می‌سازد. سپس امانوئل دبرا را می‌بوسد، در طول قفسه سینه و شکم او را بوسه‌باران می‌کند و در حالی که دبرا روی تخت دراز کشیده و دوربین روی سینه‌های او متمرکز است، تماس دهانی را شروع می‌کند.

در وان حمام، دبرا برگر (Debra Berger) و امانوئل (Laura Gemser) کاملاً عریان ظاهر می‌شوند و سینه‌ها، موهای شرمگاهی و کفل‌هایشان نمایان است و در نماهای نزدیک به‌نوبت بلند می‌شوند و بدن‌های خیس خود را به نمایش می‌گذارند. آن‌ها همدیگر را می‌شویند و نوازش می‌کنند و در نهایت یکدیگر را می‌بوسند.

لورا جمسر در تخت به همراه یک مرد کاملاً عریان می‌نشیند در حالی که مرد دبرا برگر را می‌گیرد و با هر دو زن گفتگو می‌کند؛ لورا در طول بحث همچنان سینه‌های خود را نمایان نگه می‌دارد تا زمانی که مرد آنجا را ترک می‌کند.

امانوئل (Laura Gemser) به پشت دراز کشیده و روبرتو (Gabriele Tinti) روی او قرار دارد؛ مرد سینه‌های او را می‌بوسد و در حالی که سینه‌هایش را لمس می‌کند با او رابطه جنسی برقرار می‌کند. دبرا برگر (Debra Berger) از چارچوب در تماشا می‌کند در حالی که سینه‌های خود را لمس می‌کند و در زیر حوله آبی‌رنگش خودش را می‌مالد. روبرتو متوجه می‌شود که دبرا آن‌ها را تماشا می‌کند و متوقف می‌شود.

در اداره گمرک، امانوئل (Laura Gemser) تاپ سبز رنگ خود را درمی‌آورد تا سینه‌هایش را به کاپیتان وانگلین، مامور گمرک، نشان دهد و سعی می‌کند به او رشوه دهد، سپس صورت او را بین سینه‌هایش قرار می‌دهد.