راهنمای والدین: Маугли

موگلی، باگیرا و بالو با میمون‌ها درگیر دعوا می‌شوند.

گروه بزرگی از میمون‌ها موگلی را می‌دزدند و به شهر خود می‌برند.

بالو و بعداً باگیرا به عنوان تنبیه به باسن موگلی می‌زنند.

باگیرا یک گاو نر تازه شکار شده را به گله گرگ‌ها پیشکش می‌کند که البته تصویر آن نشان داده نمی‌شود.

بالو به صورت پنج گرگ سیلی می‌زند.

موگلی بینی یک شغال طلایی را نیشگون می‌گیرد.

همان ببر هر کاری می‌کند تا به طعمه‌اش یعنی موگلی دست پیدا کند.

شیر خان، ببر داستان، تصادفاً روی آتش اردوگاه می‌افتد و پنجه جلویی سمت راستش آسیب می‌بیند.

موگلی با شیر خان می‌جنگد. تمام صفحه قرمز می‌شود که نشان‌دهنده مرگ شیر خان است.

چند شخصیت متوجه خون در رودخانه‌ای می‌شوند که از آن آب می‌خورند.